氦气被誉为“气体黄金”,广泛应用于航空航天、超低温、医疗等领域,是国防军工和高科技产业发展不可或缺的稀有战略性物资之一。
氦气,是一种稀有气体,化学式为He,无色无味,化学性质不活泼,一般状态下很难和其他物质发生反应。常温下,氦气是一种极轻的无色、无臭、无味的单原子气体,是所有气体中最难液化的,是不能在标准大气压下固化的物质;液化后温度降至2.174K时,具有表面张力很小、导热性很强、黏度极低等特殊性质。利用液态氦可以得到接近绝对零度的低温。
氦气的生产方法包括天然气提氦,空气分离法、合成氨尾气分离法和铀矿石法,其中前两者应用较多。氦气被广泛应用于受控气氛领域(如光纤、半导体、光伏等)、低温应用领域(如核磁共振、低温超导、国防军工等)、焊接保护气领域、检测气体领域等。
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根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国氦气行业发展前景及投资风险预测分析报告》显示:
中国是世界上最大的工业气体市场。根据制备方式和应用领域的不同,工业气体可分为大宗气体和特种气体,大宗气体主要包括氧、氮、氩等空分气体及乙炔、二氧化碳等合成气体,特种气体品种较多,主要包括电子特种气体、高纯气体和标准气体等。工业气体主要应用于集成电路、液晶面板、光伏、医疗健康、新能源、高端装备制造等行业。中国于 2020 年超越美国成为世界上最大的工业气体市场。2020 年中国工业气体市场规模为 1542 亿元(约 237 亿美元),占世界总规模的 16.6%。
根据美国地质调查局对氦资源的估计,全球氦气资源总量约519亿立方米。其中,美国拥有206亿立方米、卡塔尔拥有101亿立方米、阿尔及利亚拥有82亿立方米、俄罗斯拥有68亿立方米,该四国资源量总和占全球总量的88%。中国氦气资源量为11亿立方米,占全球氦气资源总量的2.12%。因此,我国是氦资源量短缺严重的“贫氦”国家。
氦气的全球供应生态为上游气源地的天然气工厂负责氦气开采、提取和纯化精炼等环节,获得原料液氦。由于原料液氦需要储存于特制的ISO液氦冷箱中,且在储运过程中需要极严苛的技术手段对每个环节实施监测和控制,保证气体质量及安全,因此中游的储运和下游的销售被少数外资气体垄断。
2023氦气行业应用现状及未来发展前景分析
天然气中氦含量最高可达7.5%,是空气中氦含量的1.5万倍,目前全球已发现的规模氦气储量均为天然气伴生气,因此,天然气提氦是当前商业氦获取的唯一来源,解决方案主要包括BOG提氦、管道气提氦等。由此可见,氦气具有较强的资源属性,拥有BOG资源或富氦天然气资源是氦气获取的关键。
氦气最初仅供科研使用,随着经济发展,逐渐在下游各领域广泛应用。氦气因其化学稳定性、良好的渗透能力、液化后的极低温度,被用于运载气、化学气相沉积制程用气、蚀刻机制程用气、泄露测试等。近年来随着电子行业的发展,氦气在电子半导体领域的应用持续增加。2020年,中国用于电子半导体领域的氦气占比超过79%。
中国氦气进口来源为卡塔尔、美国和澳大利亚。据调研,目前中国有十几家氦气进口企业,主要为外资企业,占比达82%,中国进口量较大的企业仅有广州广钢气体及上海济阳科技。其中林德公司、法国液化空气、空气化工进口量较高,分别占比21%、19%、18%;岩谷产业、广钢、大阳日酸分别占比13%、10%、8%。
近几年,我国氦气年消费量均在2,000万方以上,较为稳定,占全球氦气消费总量的11%左右,并与2.12%的全球氦气资源占比形成鲜明对比。相关数据显示,2022年,我国氦气消费量约4,250吨,较2021年增长6.25%,其中国产氦气约286吨,进口氦气为4,009.961吨,对外依存度高达94.35%,主要进口国为卡塔尔、美国、澳大利亚。
我国已探明氦资源储地主要包括鄂尔多斯盆地、塔里木盆地、渭河盆地以及长庆气田等。上述储地中天然气的含氦浓度普遍很低(0.1%~0.3%),工业开采利用面临诸多挑战。如果能研发出贫氦天然气的高效低成本提取技术,使得上述氦气资源得到开发利用,可满足我国40%以上的需求。
国内电子半导体领域的产业集群化趋势日益明显,尤其在集成电路制造、半导体显示等领域。经过几十年的发展,我国集成电路区域布局形成了四大聚集区,分别是以上海为核心的长三角地区、以北京为核心的京津冀地区、以广深为核心的粤港澳大湾区,以及以武汉、西安、成都等为代表的中西部地区。
由于电子大宗气体行业大多采用现场制气模式,且零售供气模式下运输范围对成本有所制约,因此电子大宗气体厂商亦跟随下游行业的趋势,通过在核心城市、重点项目的开展,突破至产业集群内其他客户,可有效节省运输时间与成本,加快产品交付,提高供应响应速度,形成完整高效的供应链体系,享受产业集群红利。
目前,全球氦气资源供应相对紧张,“十四五”期间氦资源需求量仍将保持快速增长。伴随四大提氦工程的陆续投产,全球氦气市场开始呈供应宽松态势。
更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国氦气行业发展前景及投资风险预测分析报告》。报告在总结中国氦气行业发展历程的基础上,结合新时期的各方面因素,对中国氦气行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。报告资料详实,图表丰富,既有深入的分析,又有直观的比较,为氦气企业在激烈的市场竞争中洞察先机,能准确及时的针对自身环境调整经营策略。